Storytelling i wizualizacja danych dla finansistów

Szkolenie adresowane jest do biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zdobyć praktyczną wiedzę o storytellingu i wizualizacji danych dla finansistów.

• Zapoznanie uczestników z najlepszymi praktykami w zakresie wizualizacji danych
• Zaprezentowanie narzędzi, które można wykorzystać do wizualizacji danych
• Nauczenie, jak dane przekształcić w historię, która w atrakcyjny sposób przedstawi dane odbiorcy

Wprowadzenie do storytellingu danych:

• Świat finansów a świat biznesu – czym się charakteryzują, jakie mają potrzeby w odniesieniu do danych
• Jak się komunikujemy i jakie to ma konsekwencje
• Czym jest opowieść o danych, czyli data storytelling

Kluczowe aspekty omawiania danych

• Cel – dlaczego omawiamy dane
• Odbiorca – komu mamy przekazać informacje, cechy odbiorcy
• Język i sposób przekazu

Kluczowe aspekty wizualizacji danych

• Informacja finansowa i jej wizualizacja:
  • Kiedy używać grafów
  • Kiedy zastosować tabele, jak się nimi posługiwać
  • Jakie rozwiązania graficzne dobrze się „sprzedają”, a jakie nie i dlaczego
  • Jak znajdować zależności i wskazywać kluczowe elementy w danych, w szczególności tych regularnie raportowanych

Data storytelling

• Jak połączyć dane z pomysłem i stworzyć opowieść o danych
• Fabuła opowieści i punkty zwrotne
• Jak formułować przekaz, aby był zrozumiany przez odbiorcę
• Jak formułować ciekawe wnioski

Case study

Zasady wizualizacji i budowy kokpitów menedżerskich

• Rodzaje i zasady budowania kokpitów menedżerskich
• Zasady story – i datatellingu w raportowaniu
• Dobór rodzaju wizualizacji do danych

Kokpity w Excelu przy użyciu Power Query, Power Pivot i tabel przestawnych

• Przygotowanie danych do kokpitów w Power Query – zaawansowane narzędzia Power Query (np. konsolidacja plików z folderu, pivoting, unpivoting, budowanie funkcji i zastosowanie parametrów)
• Kokpity menedżerskie przy użyciu tabel przestawnych – kokpity zarządcze, analityczne i operacyjne z zastosowaniem fragmentatorów
• Modele danych i oparte na nich kokpity menedżerskie w Power Pivot – tworzenie modeli danych, wizualizacja w tabeli przestawnej oraz na wykresie przestawnym z funkcją drill down

Kokpity menedżerskie w Google Data Studio

• Tworzenie i podpinanie źródeł w GDS
• Elementy wizualizacji w GDS: tabele, wykresy, tabele przestawne
• Elementy sterujące w GDS
• Tworzenie wielostronicowych raportów
• Zarządzanie dostępem i uprawnieniami do kokpitów w GDS

Sprawdzian wiadomości

• Test wyboru i/ lub zadania sytuacyjne

16 godzin (blok rewizja finansowa)