ChatGPT i GenAI w analizie finansowej i raportowaniu – praktyczne zastosowania

Szkolenie jest przeznaczone dla profesjonalistów z obszaru finansów, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi AI do usprawnienia swojej codziennej pracy.

Zapraszamy w szczególności:

• Analityków finansowych i biznesowych
• Kontrolerów finansowych
• Specjalistów ds. raportowania i sprawozdawczości
  Księgowych i głównych księgowych
• Menedżerów finansowych i dyrektorów finansowych (CFO)

Formuła i czas trwania:

• Warsztat praktyczny, 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Cel główny szkolenia:

• Wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i techniki wykorzystania ChatGPT oraz innych narzędzi Generative AI do automatyzacji i wsparcia procesów analizy danych finansowych, tworzenia raportów, podsumowań i komunikacji.
• Szkolenie skupia się na zastosowaniu AI
  w zakresie produktywności, skupiając się na specjalistycznych zadaniach analitycznych i raportowych, unikalnych dla profesjonalistów sektora
  finansowego.

Moduł 1: GenAI w Finansach – Wprowadzenie dla Analityków (ok. 1 godz. dydaktyczna)

• Czym jest Generative AI i jak różni się od tradycyjnej analityki i automatyzacji (RPA)?
• Przegląd kluczowych narzędzi (ChatGPT, Gemini, Copilot) i ich potencjału w pracy z danymi finansowymi.
• Kluczowe ryzyka i jak im przeciwdziałać: bezpieczeństwo danych, poufność informacji finansowych, ryzyko „halucynacji” (nieprawdziwych informacji).

Moduł 2: Kluczowa Umiejętność: Prompt Engineering w Kontekście Finansowym (ok. 2 godz. dydaktyczne)

• Anatomia skutecznego promptu finansowego: Rola (Persona), Kontekst, Zadanie, Format, Ton. Techniki promptowania do analizy danych (np. „Działaj jako analityk finansowy…”, „Przeanalizuj te dane pod kątem…”).
• Wykorzystanie przykładów w promptach (few-shot prompting) dla uzyskania precyzyjnych wyników.
• Warsztat praktyczny: Tworzenie i testowanie promptów do typowych zadań finansowych (np. prośba o analizę wskaźników, streszczenie raportu).

Moduł 3: ChatGPT jako Asystent Analityka – Praca Bezpośrednio z Danymi (ok. 2 godz. dydaktyczne)

• Praktyczne wykorzystanie funkcji analizy danych (np. Advanced Data Analysis w ChatGPT) do pracy z plikami (CSV, Excel).
• Wstępna analiza danych finansowych: identyfikacja trendów, anomalii, korelacji. Generowanie wniosków i podsumowań statystycznych na podstawie dostarczonych danych. Analiza sentymentu (np. wiadomości rynkowych, opinii analityków).
• Warsztat praktyczny: Praca z przykładowym, zanonimizowanym zestawem danych finansowych.

Moduł 4: Automatyzacja Tworzenia Raportów Finansowych (ok. 2 godz. dydaktyczne)

• Automatyczne generowanie szkiców i fragmentów raportów finansowych (np. komentarzy do wyników).
• Tworzenie angażujących i zrozumiałych opisów do wykresów i tabel.
• Generowanie podsumowań zarządczych (executive summary) i kluczowych wniosków. Wsparcie w tworzeniu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (np. e-maile, prezentacje). Warsztat praktyczny: Stworzenie fragmentu raportu kwartalnego na podstawie danych z poprzedniego modułu.

Moduł 5: Wdrożenie AI w Zespole – Dobre Praktyki, Etyka i Q&A (ok. 1 godz. dydaktyczna)

• Jak weryfikować informacje generowane przez AI –techniki i narzędzia.
• Dobre praktyki wdrażania narzędzi AI w zespole finansowym, aby zapewnić spójność i jakość. Etyczne aspekty wykorzystania AI w finansach.
• Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A) – rozwiązywanie konkretnych problemów uczestników.