Formuła i czas trwania:
- Warsztat praktyczny, 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
Dla kogo?
Szkolenie jest przeznaczone dla profesjonalistów z obszaru finansów, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi AI do usprawnienia swojej codziennej pracy.
Zapraszamy w szczególności:
- Analityków finansowych i biznesowych
- Kontrolerów finansowych
- Specjalistów ds. raportowania i sprawozdawczości
Księgowych i głównych księgowych - Menedżerów finansowych i dyrektorów finansowych (CFO)
Cel szkolenia
Cel główny szkolenia:
- Wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i techniki wykorzystania ChatGPT oraz innych narzędzi Generative AI do automatyzacji i wsparcia procesów analizy danych finansowych, tworzenia raportów, podsumowań i komunikacji.
- Szkolenie skupia się na zastosowaniu AI
w zakresie produktywności, skupiając się na specjalistycznych zadaniach analitycznych i raportowych, unikalnych dla profesjonalistów sektora
finansowego.
Korzyści z udziału w szkoleniu
Korzyści dla uczestników:
- Tworzenie wartości dla klientów. Uczestnicy nauczą się, jak projektować i przeprojektowywać wartość dla klientów i wykorzystywać cechy i korzyści produktów w procesie sprzedaży
- Reagowanie na potrzeby klientów z perspektywy budowania relacji opartej na zaufaniu i doradztwie klientowi. Uczestnicy poznają techniki realizowania takiej strategii
- Wprowadzenie do sztucznej inteligencji w sprzedaży. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat sztucznej inteligencji i jej zastosowań w sprzedaży w oparciu o analizę case study
- Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w optymalizacji procesów sprzedażowych: Uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać narzędzia i platformy oparte na sztucznej inteligencji do usprawnienia zarządzania relacjami z klientami i prognozowania sprzedaży
Program szkolenia
Moduł 1: GenAI w Finansach – Wprowadzenie dla Analityków (ok. 1 godz. dydaktyczna)
- Czym jest Generative AI i jak różni się od tradycyjnej analityki i automatyzacji (RPA)?
- Przegląd kluczowych narzędzi (ChatGPT, Gemini, Copilot) i ich potencjału w pracy z danymi finansowymi.
- Kluczowe ryzyka i jak im przeciwdziałać: bezpieczeństwo danych, poufność informacji finansowych, ryzyko „halucynacji” (nieprawdziwych informacji).
Moduł 2: Kluczowa Umiejętność: Prompt Engineering w Kontekście Finansowym (ok. 2 godz. dydaktyczne)
- Anatomia skutecznego promptu finansowego: Rola (Persona), Kontekst, Zadanie, Format, Ton. Techniki promptowania do analizy danych (np. „Działaj jako analityk finansowy…”, „Przeanalizuj te dane pod kątem…”).
- Wykorzystanie przykładów w promptach (few-shot prompting) dla uzyskania precyzyjnych wyników.
- Warsztat praktyczny: Tworzenie i testowanie promptów do typowych zadań finansowych (np. prośba o analizę wskaźników, streszczenie raportu).
Moduł 3: ChatGPT jako Asystent Analityka – Praca Bezpośrednio z Danymi (ok. 2 godz. dydaktyczne)
- Praktyczne wykorzystanie funkcji analizy danych (np. Advanced Data Analysis w ChatGPT) do pracy z plikami (CSV, Excel).
- Wstępna analiza danych finansowych: identyfikacja trendów, anomalii, korelacji. Generowanie wniosków i podsumowań statystycznych na podstawie dostarczonych danych. Analiza sentymentu (np. wiadomości rynkowych, opinii analityków).
- Warsztat praktyczny: Praca z przykładowym, zanonimizowanym zestawem danych finansowych.
Moduł 4: Automatyzacja Tworzenia Raportów Finansowych (ok. 2 godz. dydaktyczne)
- Automatyczne generowanie szkiców i fragmentów raportów finansowych (np. komentarzy do wyników).
- Tworzenie angażujących i zrozumiałych opisów do wykresów i tabel.
- Generowanie podsumowań zarządczych (executive summary) i kluczowych wniosków. Wsparcie w tworzeniu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (np. e-maile, prezentacje). Warsztat praktyczny: Stworzenie fragmentu raportu kwartalnego na podstawie danych z poprzedniego modułu.
Moduł 5: Wdrożenie AI w Zespole – Dobre Praktyki, Etyka i Q&A (ok. 1 godz. dydaktyczna)
- Jak weryfikować informacje generowane przez AI –techniki i narzędzia.
- Dobre praktyki wdrażania narzędzi AI w zespole finansowym, aby zapewnić spójność i jakość. Etyczne aspekty wykorzystania AI w finansach.
- Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A) – rozwiązywanie konkretnych problemów uczestników.
Trenerzy
Remigiusz Pruszczak
ekspert w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) i automatyzacji procesów biznesowych, praktyk transformacji cyfrowej z niemal 30-letnim doświadczeniem w branży finansowej.
Cena 
Cena za osobę
